1950, Μεξικό.
Ο Γουίλιαμ Λι (Ντάνιελ Κρεγκ), ένας Αμερικανός ομογενής στην Πόλη του Μεξικού στις αρχές του 50, περνά τις μέρες του σχεδόν εντελώς μόνος, εκτός από μερικές επαφές με άλλα μέλη της μικρής αμερικανικής κοινότητας, όπως είναι ο Τζο (Jason Schwartzman).
Η συνάντησή του με τον Γιουτζίν Άλερτον (Drew Starkey), έναν νέο φοιτητή και πρώην στρατιώτη στην πόλη, του δείχνει, για πρώτη φορά, ότι μπορεί τελικά να είναι δυνατό να δημιουργήσει μια στενή σχέση με κάποιον.