Τι θα συμβεί αν κάποιος που αγαπάς γίνει κάτι άλλο;

Ο Μπλέικ, ένας σύζυγος και πατέρας από το Σαν Φρανσίσκο, κληρονομεί το απόμερο οικογενειακό σπίτι στο αγροτικό Όρεγκον, όταν ο πατέρας του εξαφανίζεται και θεωρείται νεκρός. Ο γάμος του με την ισχυρή Σάρλοτ οδεύει προς διάλυση και ο Μπλέικ πείθει τη Σάρλοτ να κάνουν ένα διάλειμμα μακριά από την πόλη και να επισκεφθούν το ακίνητο με τη νεαρή τους κόρη Τζίντζερ.

Όμως, καθώς η οικογένεια πλησιάζει την αγροικία μέσα στη μαύρη νύχτα, δέχονται επίθεση από ένα αόρατο ζώο και, προσπαθώντας απεγνωσμένα να ξεφύγουν, οχυρώνονται μέσα στο σπίτι ενώ το πλάσμα γυροφέρνει.

Όσο προχωράει η νύχτα, όμως, ο Μπλέικ αρχίζει να συμπεριφέρεται παράξενα και να μεταμορφώνεται σε κάτι αγνώριστο. Η Σάρλοτ θα αναγκαστεί να αποφασίσει αν ο τρόμος μέσα στο σπίτι τους είναι πιο φονικός από τον κίνδυνο που ελλοχεύει απ’ έξω.