Με φόντο μια σφύζουσα μουσική σκηνή και έντονες πολιτισμικές αναταραχές, ένας μυστηριώδης 19χρονος από τη Μινεσότα καταφτάνει στη Νέα Υόρκη με την κιθάρα και το επαναστατικό του ταλέντο, προορισμένος να αλλάξει την πορεία της αμερικανικής μουσικής.

Καλλιεργεί στενές σχέσεις με εμβληματικούς μουσικούς του Γκρίνουιτς Βίλατζ και εκτοξεύει την καριέρα του, που κορυφώνεται με μια πρωτοποριακή και αμφιλεγόμενη εμφάνιση.